Piloter la relation client dans la finance avec l'IA générative — Financement OPCO possible | Maylab

Piloter la relation client dans la finance avec l'IA générative propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation vise à outiller les chargés de clientèle et conseillers en assurance, banque et finance avec des méthodes concrètes pour exploiter l’intelligence artificielle générative. Les participants apprendront à automatiser des réponses standardisées, analyser des données clients en temps réel et enrichir leur expertise métier grâce à des outils adaptés. L’objectif est d’améliorer la productivité, la satisfaction client et la conformité réglementaire, tout en maîtrisant les limites techniques et éthiques de ces technologies. La session alterne apports théoriques, démonstrations pratiques et études de cas sectoriels.

Objectifs

Programme

[{"module": "Fondamentaux de l’IA générative pour la relation client", "content": "Définition et cas d’usage de l’IA générative en finance. Comparaison avec les outils traditionnels. Présentation des grands modèles de langage adaptés à un usage professionnel. Focus sur les limites éthiques et réglementaires (RGPD, directives européennes).", "duration_hours": 2}, {"module": "Automatisation des réponses standardisées", "content": "Création de templates de réponses automatisées pour les demandes récurrentes (devis, questions sur les contrats, procédures de souscription). Paramétrage des outils. Exemples concrets en assurance et banque. Tests et ajustements.", "duration_hours": 2}, {"module": "Analyse des données clients en temps réel", "content": "Utilisation de l’IA pour segmenter les client

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).